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同程商旅×比达咨询联合发布:《中国商旅管理行业研究报告2021》

中国GDP破百万亿且逐年增长,近5年中国累计注册企业增加了1亿,这些为中国商旅管理市场提供了良好外围环境驱动。

疫情对商旅支出影响明显,2021下半年将得到进一步恢复;疫情同样深刻影响中国商旅管理市场,2020年下滑超65%,2021逐步回暖,预计2021年市场规模将到1848.6亿元。

2020年,中国商旅管理市场结构仍以机酒为主。2021年,除机酒外的火车票和用车等市场占比将会有较大提升,市场将向多元化方向转变,而TMC具有整合机酒火用车等产品服务的能力,市场将进一步向TMC集中。

TMC优势明显,产品资源服务丰富多样,本土新锐TMC愈加受到市场认可;企业商旅管理已经向移动化、整合化、服务多元化发展;商旅管理服务商愈加注重全流程一体化的企业级服务

中国商旅管理行业发展背景

我国GDP和注册企业规模稳步增长,为商旅管理市场提供了良好外围环境驱动

根据国家统计局数据,2020年国内生产总值达101.6万亿元,经济总量迈上百万亿元新的大台阶,圆满完成了“十三五”时期经济总量翻番的目标。

近年来,我国总注册企业持续稳定增长,2020年总注册企业达到2.13亿家,而2015年是1.125亿,5年内中国累计注册企业增加了1亿。差旅是企业的刚需。

疫情对我国商旅总支出影响明显,2020年下滑63.4%,2021年将大幅增长

差旅是企业的刚需。疫情对商旅支出影响明显,疫情前逐年增长,尽管全球疫情尚未得到有效控制,境外商旅市场还未完全复苏,但是国内商旅市场复苏明显。截止到2021年4月,部分平台的国内商旅市场的订单量同比已经超过2020年,随着疫苗接种的推广,预计2021下半年商旅需求会得到进一步的恢复,中国国内商旅市场将迎来较大的发展机遇。

中国商旅管理行业发展现状

预计2021年中国商旅管理市场规模将达1848.6亿元

疫情对中国商旅管理市场影响明显,特别是2020年,中国企业商旅管理市场规模下滑超65%。随着国内疫情基本得到有效控制,预计2021年商旅管理市场将大幅回暖,市场规模预计达1848.6亿元。

中国企业商旅管理普及率逐年攀升,七成以上企业分布于一线和新一线城市

中国企业商旅管理普及率逐步攀升,受疫情影响,2020年普及率相比2019年略有增长,2021年随着商旅市场的回暖,中国企业商旅管理普及率将提升至8.5%。另一方面,从如下数据可看到中国企业商旅管理应用企业中73.2%分布在新一线和一线城市。

中国商旅管理行业产业链

差旅成本高,管控难是企业管理者主要痛点,出差要垫资、报销流程繁琐是差旅员工主要痛点

通常,人力成本和差旅成本是企业支出的两大成本,差旅成本占企业支出的10-20%。在企业差旅方面,调查结果显示,对于管理者来说,“差旅成本高”是最大的痛点,而“管理分散,流程繁琐,管控难”也是企业管理者面临的主要问题。

调查数据显示,“出差要垫资”(70.5%)和“报销流程繁琐”(68.7%)是中国企业商旅员工的最主要的痛点,多数差旅员工还认为报销收集发票麻烦、报销周期长、出差审批时间长。而对差旅结算的期待方面,七成以上的差旅员工期待“不用垫资,公司统一结算”、“优化审批流程,提高报销效率”。

记账繁琐易出错、核对票据工作量大是企业财务主要痛点

中国企业商旅财务工作面临诸多问题,财务管理水平一定程度上关系到企业的进一步壮大发展。调查结果显示,“记账繁琐、且易出错”和“核对票据工作量大”是企业财务人员的主要痛点。

中国企业商旅痛点分析效率低、风险高和资源少是疫情影响下企业商旅三大痛点

效率低、风险高和资源少是疫情影响下企业商旅的三大痛点。随着国内疫情得到了有效控制,企业生产逐步复苏,业务量逐步恢复,但受疫情影响,企业商务出行更加关注商旅效率、出行风险和商旅产品的资源配备等问题。

中国企业进行商旅管理的动因分析差旅管理是企业刚需

差旅费用已经是企业第二大可控成本。2021年,中国企业商旅需求将会有较快速的恢复,调查结果显示,有60.6%企业认为差旅费预算2021年比2020年增长20%以上。差旅费用数字化转型已成企业刚需,同时也是企业成本可控、合规管理、差旅决策和员工体验需求平衡的需要。差旅为企业刚需是企业进行商旅管理的内在因素。

增收、节支、提效和避险是企业管理面临的四大课题,中国商旅管理行业将给企业在降本、提效方面带来了更多的价值。调查结果显示,中国商旅管理为企业带来的主要价值依次有:降低企业差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为等。给员工带来的主要便利有:简化差旅流程、人身安全保障、提升差旅体验和无需垫资和报销等。

中国企业进行商旅管理的动因员工安全保障和专业的客户服务是主因

疫情管控的常态化,差旅员工的安全保障、客户服务和产品预订方式等,是促进企业进行商旅管理的外在因素。调查结果显示,员工的安全保障和专业的客户服务是中国企业进行商旅管理的最主要的外在因素。此外,一站式预订产品资源服务和个性化服务需求都是主要因素之一。

中国商旅管理行业价值商旅管理给企业管理者带来更多价值

增收、节支、提效和避险是企业管理面临的四大课题,中国商旅管理行业将给企业在降本、提效方面带来了更多的价值。调查结果显示,中国商旅管理为企业带来的主要价值依次有:降低企业差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为等。

中国商旅管理行业价值商旅管理给企业员工带来许多便利

中国商旅管理行业发展迅速,商旅管理不仅给企业带来价值,更为企业员工带来了便利。调查结果显示,商旅管理给企业员工带来的主要便利有:简化差旅流程、人身安全保障、提升差旅体验和无需垫资和报销等。

中国商旅管理行业价值管控后总差旅成本节约超1/3,隐形成本效率提升超65%

针对国内企业的调研发现,商旅管控后,包括交通、住宿等硬性成本和税务等财务成本在内的显性成本节约超过10%。而包括审批、贴票、报销等环节的时间成本、人力成本、沟通成本等隐性成本的流程效率大幅提升65%以上,尽管增加了少量差旅服务采购成本,总体差旅成本节约超过三分之一。差旅成本是我国企业的第二大可控成本,企业对差旅管理的需求提升。

中国商旅管理市场结构商旅管理市场由相对单一的产品服务向多元化方向转变

目前,中国商旅管理行业市场集中度较低,市场结构仍以机酒为主。受疫情影响,2021年我国商旅管理市场竞争将主要在国内市场,除机酒外,火车票和用车等销售占比将大幅提升,市场将向多元化方向转变,而TMC具有整合“机酒火用车”等产品服务的能力,市场将进一步向TMC集中。

中国商旅管理在各类型企业的应用洞察

央国企差旅人员每月2-3次居多,会议为最主要目的

我国很多央国企商旅业务范围遍及海内外,差旅人员出差频率相对较高。调查结果显示,2021年,央国企差旅人员预计每月出差2-3次的占比最高,达29.6%,其次为每年2-11次,占比28.3%。而央国企差旅人员商旅的主要目的是会议,其次为销售、会展和培训等。

TMC凭产品资源和价格优势成央国企最常用预订渠道

商旅管理应用方面,35.2%的央国企最常用TMC预订渠道,而影响央国企选择常用预订渠道的主要因素依次为:产品资源、提供的价格、差旅管控需求的满足程度等。

央国企商旅管理应用洞察央国企商旅管理将降本和合规透明作为主要目标

TMC商旅服务的好处在于让企业商旅节约成本,合规透明,提高效率,安全有保障,并进一步提高员工满意度。受疫情影响,2021年,央国企商旅管理将降低差旅成本和提高差旅安全性作为主要目标。同时,在选取TMC时会首选考虑一站式产品资源,其次为提供最优价格以及综合服务能力。

外资企业商旅管理应用洞察外资企业差旅频次下降明显,销售为最主要目的

受疫情影响,特别是国外疫情仍然严重,我国外资企业差旅频次下降明显。调查结果显示,2021年,外资企业差旅人员预计每年出差2-11次的占比最高,达36.5%,其次为每月1次,占比20.4%。而外资企业差旅人员商旅的主要目的是销售,其次为会议、会展和专业服务等。

外资企业商旅管理应用洞察近70%外资企业选择TMC预定渠道

商旅管理应用方面,近七成的外资企业最常用TMC预订渠道。

外资企业商旅管理应用洞察合规透明是外资企业选择TMC最主要因素

2021年,中国外资企业商旅管理的主要目标包括:“简化流程,提高效率”以及“规范管理,透明合规”;而选择TMC会优先考虑“合规透明”。

民营企业商旅管理应用洞察我国民营企业商旅主要目的在于销售

2021年出差旅人员预计一年2-11次的占比最高,达31.8%。而民营企业商旅的主要目的第一是销售,其次为会展、培训和会议。

民营企业商旅管理应用洞察价格是影响民营企业选择常用预订渠道的关键因素

商旅管理应用方面,我国民营企业最常使用OTA预订渠道,占比36.7%,其次为TMC,占比23.4%。影响民营企业选择常用预订渠道的主要因素依次为:提供的价格、产品资源、是否满足个性化需求等。

民营企业商旅管理应用洞察免垫付和降低成本是民营企业商旅管理的主要目标

商旅管理应用方面,我国民营企业最常使用OTA预订渠道,占比36.7%,其次为TMC,占比23.4%。影响民营企业选择常用预订渠道的主要因素依次为:提供的价格、产品资源、是否满足个性化需求等。

中小企业商旅管理应用洞察中小企业商旅选择常用预订渠道优先考虑价格因素

商旅管理应用方面,我国中小企业过半最常使用OTA预订渠道,是各类型企业中占比最高的,而TMC占比仅为10.8%,有较大的上升空间。此外,影响中小企业商旅选择常用预订渠道的主要因素包括:提供的价格、产品资源和预订方式等。

中小企业商旅管理应用洞察中小企业选择TMC更考虑价格和产品资源

商旅管理应用方面,免垫付来提高差旅员工满意度和降低差旅成本是2021年我国中小企业商旅管理的主要目标。此外,在选择TMC时会优先考虑‘提供的价格”、“一站式产品资源”和“使用体验”。

中国商旅管理行业典型企业案例分析

同程商旅:强大的资源整合能力,一站式产品及服务,有效提高企业差旅管控能力

同程商旅拥有丰富的低价机票、酒店、用车等资源,为企业提供机票、火车票、酒店、公寓、MICE等一站式产品及服务。通过优势资源整合,具备很强的议价能力。覆盖全球超过150万家酒店,差旅政策严格执行,多方位科学控制成本,能为企业降低差旅成本,有效提高企业差旅管控能力。

中国商旅管理行业趋势解读

行业趋势新势力:本土新锐TMC愈加受市场认可

参与者众多,商旅管理市场增长强劲

随着社会的进步和技术的发展,国内企业对于商旅成本管控的需求越来越强烈。而在行业迅速发展的背景下,众多本土和国际企业纷纷进入中国商旅行业进行角逐。

中国商旅管理行业参与者众多,市场参与者众多,但较为分散,包括TMC、机票代理商、航司酒店直销、费控/OA系统的供应商等。中国商旅管理市场随着行业进入者的增加,商旅管理市场将进一步变大。

TMC优势明显,产品资源服务丰富多样

TMC的产品结构较为丰富,可向企业提供的服务类型多样,可实现商旅审核和管理流程的优化,具有帮助企业降低商旅成本、提高商旅管理效率等优势。

ü价格优势:通过整合全球供应链,确保机票、酒店等是优惠价,节约成本。ü审批优势:员工能即时提交出行审批,领导能快速在线批复,操作流程简单高效。ü预定优势:员工按照提前设定的标准预订,如果超出标准,可以获取领导审批或自行支付超额部分。

本土新锐TMC愈加受到市场认可

2021年,同程商旅本土TMC持续发力,受到市场的普遍认可。本土新锐TMC优势明显:规模采购产品,具有价格优势,且可提供企业商旅费用分析报表,以及为企业垫资、费用月结等服务。

本土新锐TMC同程商旅:企业商旅优选品牌

本土新锐TMC——同程商旅已服务包括众多世界500强在内的千余家企业客户。商旅产品涵盖了机票、酒店、火车票、用车、签证等满足商旅客户一站式采购需求,并基于商务出行人士的需求提供停泊车、接送机、贵宾休息室等产品。

·协助企业商旅快速部署,提高效率

·协助企业有效管理员工商旅行为和商旅费用

·协助企业提高行政、采购部门的管理效率,节省管理成本

·协助企业优化商旅管理规范和流程

·协助企业将商旅管理信息化,实现战略精细化

行业趋势新需求:企业对费控等方向的需求提升

新需求:费控将成商旅管理未来方向

经过新冠肺炎疫情的冲击,企业商旅管理的诉求不再以成本为唯一或者主要考核指标,企业员工的体验越来越受到重视。商旅行业将从单纯的以价格导向为主,转变为以技术保障下的产品研发和服务能力的提升为主。

员工的商旅行为需要管理,流程需要优化,差旅员工的体验受到越来越多的重视,企业领导者也需要通过完整、实时和透明的数据进行更高效的管理。而商旅出行的AI技术带来的是定制化、人性化、便利化的体验。由于技术的加入,商旅管理不仅限于“采购节约、管理”字样,费控也是企业重视的一个方向。

企业商旅管理向移动化、整合化、服务多元化发展

商旅管理已经被越来越多企业认可和接受,移动互联网实现了信息的更便捷沟通交互,现代企业员工更青睐于更高效、更便捷的工作方式,而商旅工作涉及申请、审批、订票、报销等等一系列内容,如果可以在线上快速便捷的完成,将会节约员工时间成本,提高工作效率,免去记账报销等各类繁琐的事务。

做企业的SaaS级服务会是TMC发展方向

中国企业数量不断增长,各企业的支出也在不断上升,商旅费用是企业第二大可控成本。企业需要提高对商旅费用的管控效率。TMC的一个发展方向就是做企业的SaaS级服务,即进入企业的费用控制系统,为企业提供商旅管理服务。而TMC将不仅给大型企业带来价值,同时也能帮助中小企业提高效率,降低成本,规避财务风险。

行业趋势新服务:TMC愈加注重全流程一体化的企业级服务

企业对全方位商旅管理需求大幅提升

企业商旅管理产品的需求由单一的产品逐渐向多产品管控和全流程管控转变,企业已经不满足于商旅管理的基本订购需求,还对商旅管理、费控、成本控制等需求越来越高。

融合行业上下游资源,向全流程商旅管控转变

商旅全流程管控即融合商旅管理行业上游的资源供给以及下游企业端的差旅需求,实现差旅审批、人事对接、产品预订、结算对接、数据互通等一体化、全流程的商旅服务。

商旅全流程管控除了可以为企业降低差旅成本、提高效率、提升员工体验外,还能解决报销流程繁琐、员工垫资等痛点。商旅管理的产品服务已从单一的产品管控向全流程商旅管控转变。智能化技术在商旅管理中作用明显,运用AI技术能为商务人群提供有效的策略和方案见解,提升出行体验。通过大数据整合运算,全方位一站式打通用户的商务出行交通、住宿等因公及因私出行需求。

企业级服务/全流程一体化服务受更多关注

商旅管理服务已将线上会议定制、会务系统维护、线上会议等企业级服务纳入进来。

针对疫情防控常态化下客户出行的安全需求及企业管理要求,提供客户的行程记录服务、通信等一键式服务套餐,全流程一体化服务受关注。