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February 15, 2017

2015年是中国会展业具有标志性意义的一年。2015年4月,国务院发布《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》。这是我国首次从国家层面、针对一个行业的角度对展览业的改革发展进行阐述和部署,对展览业影响深远。同年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》,明确要求协会独立财务,自2018年起,取消全国性行业协会商会的财政直接拨款。

"行业协会商会与行政机关脱钩联合工作组"2015年和2016年两度公布全国性行业协会商会的脱钩名单。数据显示,在省级层面,至2016年11月,单湖南一地,就有1009家协会完成脱钩试点。从全国性行业协会商会到地方各个层次的行业协会商会,与行政机关脱钩之后,服务重心逐步从政府转向了行业、企业和市场。

两项重磅的政策先后推行,为会展业注入新的活力:各地政府纷纷出台和深化针对展览业和会奖业的优惠政策。加之近几年来的合规、直采、互联网+,等等,会展行业可谓风生水起。那么,2016年,DMC究竟过得怎么样?

日前,智海王潮会展与传播机构通过问卷方式,对全国各地的DMC进行了调查,共收回100份有效问卷。参与调查者覆盖了中国主要的会议目的地。虽然样本的数量有限,少部分参与者也不是传统的DMC,实际比例可能会有一定偏差,但这些来源于最有发言权的DMC公司的直接调研,无疑对研究DMC的发展最有参考价值。

本次调研主要涉及几个方向:1.DMC们的经营状况及原因分析;2.DMC经营所发生的变化; 3.DMC如何看待和运用"互联网+"。

DMC2016年过得怎么样

从问卷反馈来看, 64%的DMC认为经营状况比2015年好;30%认为和去年"差不多",只有6%认为比2015年差。这说明:2016相对于2015年,大多数的DMC比2015年经营情况要好。这个数字与行业直观判断一致。

至于原因,一般认为是服务业受到重视,政府扶持占了相当大的因素。因此,我们设置了一道问题:"相对于2015年,2016年您所在的省市政府对会展业的重视程度是?"从调查的情况来看, 55%的DMC认为当地政府对会展的重视程度提高了;参与调查的公司基本上覆盖中国的主要会展目的地,这说明全国主要目的地相比去年,更加重视会展业,政府的产业扶持政策将继续成为会展业快速发展的重要因素。从业内所常握的情况来看,不少地方政府在2015和2016年度相继出台和加强了扶持会奖业的政策,成立了会展业发展协调和管理机构,加大了对有影响的会展项目的引进力度,一些地方会展业行业组织积极作为,场馆硬件建设也在不断扩大,从侧面印证了我们的判断。特别值得一提的是协会类项目,一方面,协会项目一直是重视会展业的各地政府眼中的"香饽饽";另一方面,脱钩后的生存压力,也使得协会主办线下会展活动的热情空前高涨。

会展业的客户按DMC所在地域可划分本地客户及外地客户,一般而言,政府的重视将会使本地客户大量增长,结果是不是这样呢?我们设置了下一道问题:"如果把客户分为本省和外省的话,2016年对于2015年,您所处地区的本省会展客户数量变化情况是?"超过5成的DMC认为,本省的会展客户增多了,这个比例相当大。我们认为这个现象可能会引发未来会议业的变化:随着经济的发展,会议目的地和客源地的划分将越来越模糊,很多目的地将来也是重要的客源地。

另外,DMC们过得更好的原因,也跟这两年DMC随势而动,自我转型,百花齐放式的进步有一定的关系。在"您的公司除会奖和展览业务外,还涉足哪些业务?(多选)"的调查当中,我们发现,除了常规业务外,DMC涉及的会展或会展外相关领域五花八门。从比例来看,"培训、演出、体育赛事、节庆、广告"是涉及比较多的,DMC们体现出旺盛的生命力。

DMC核心业务有什么变化?

自葛兰素史克事件以来,直采、合规从医药及医疗器械行业开始,逐步向更多的行业蔓延;伴随着互联网的进步,声势浩大的OTO平台携资本力量席卷而来,让DMC们仿佛看到了携程、去哪儿、途牛对传统旅行社摧枯拉朽式的革命。经过这几年的发展,直采、合规、互联网给DMC们带来了哪些变化呢?一个显著的变化,就是业务中主要靠差价来取得利润的差旅性业务越来越少。实际上,这种变化一度让不少从传统旅行社转型过来的DMC们不知所措,到底这种影响有多大?

在"作为⼀家DMC,贵司从事会展业务中的差旅板块(房餐车会议室接送等)对比于活动板块(策划灯光音响视频等)的情况是怎么样的?"的选项中,我们发现,2016年,差旅业务占大多数的DMC只有两成;而两者都有,比较均衡的DMC占到40%;值得注意的是有4成DMC的活动业务已经占到大多数。在"今年差旅板块对比于活动板块的比例情况是怎么样的?"的选项当中,认为差旅活动比去年降低的DMC们占到了近四成,而认为增加的只有两成。也说明直采已渐入主流,纯差旅服务在DMC服务当中越来越少是一个趋势(同样,在客源地公司,即通常意义上所讲的PCO当中,这个趋势也同样存在,只是PCO所处的客源端市场增量较大,大多数PCO还存在出境业务,因此可能并不明显),这个趋势或还将继续加强,直至逐步趋于稳定。

结合前文所提到的DMC们向"培训、演出、体育赛事、节庆、广告"等等转型,可以发现,DMC的"活动"属性越来越强,绝大多数DMC同时提供差旅和活动业务,大多数DMC增设了策划、创意、设计等部门。

这个现象说明:DMC们正从"价格型"向"价值型"发展。这种转型是一种必然趋势,葛兰素史克事件不过是加速了这个进程而已。一是网络不断进步,信息不对称性逐渐消除,产业链条变得越来越短,差旅服务的附加值越来越低;二是行业越来越成熟,占市场最大比重的企业会议越来越重视活动板块,促使DMC转型;三是本地客户逐步兴起,本地客户对差旅的需求比较少,活动板块业务比较多。

DMC如何看待和运用"互联网+"

对于前两年风起云涌的OTO平台,如会唐网、酒店哥哥等,DMC们今年的关注度如何?在"2016年和2015年相比,您对会展OTO平台企业(会唐、酒店哥哥等)的关心程度是?"的选项当中:选择"上升"和"下降"的比例差不多,分别是25%和27%,没变化的占20%。这里说明一个情况,就是DMC对"互联网+"的平台依然关注,但已然不再恐慌。2016年,由于资本寒冬的到来,会奖OTO平台收缩之势比较明显,行业关注热度迅速下降,OTO平台不再是以颠覆行业的革命者自居,更多的是以行业整合者和推动者出现。很多OTO平台转变了方向,转向不同的细分市场深耕,这些市场对DMC传统所涉及的市场影响有限;加之会展业中DMC服务的不可替低性逐步为行业所认同,不少OTO平台离不开DMC或者干脆自己成立DMC公司。如今,DMC对"互联网+"由恐慌变为务实参与。

在这个过程当中,一个可喜的变化是:DMC已经开始接受互联网和移动互联网对会议的改造和推动。随着"31会议""V-photos云摄影"等公司的努力,2016年,DMC们主动使用以微信互动、会议签到为代表的会议互联网新技术的比例大幅上升,有超35%的公司应用到微信互动,31%的公司使用到会议签到。由此可见,互联网作为工具,已经在会议行业中得到积极应用,相信随着技术的进步,这个比例还将会扩大。

综合以上分析,我们欣喜地看到:DMC们2016的经营多数向好;DMC们的业务正在加速变化:差旅业务将越来越少,活动类业务将越来越多;很多DMC还向"大会展"的更多细分市场和关联行业拓展;DMC正在由价格型向价值型发展。

DMC的未来在于找到自己的价值。基于本地资源的策划和服务将成为DMC下一步竞争的重点。相信DMC们明天会更好。